1930年代…植民地争いで世界中が激動の時代。 新聞記者だった溝江（ジュリー）は、活動家のメモにたまたま自分の名が記されていた事から要注意人物とされ、新聞社を追われた上に、常に尾行が付くという不自由な生活を強いられていた。 溝江は、新境地を求め上海に渡る決意をする。 上海に行く理由はもう1つあった…それは忽然と姿を消した元恋人・中国人留学生だった「趙慧華」の消息を知ることだった。 上海に向かう船で知り合った曜子（真野響子）・謎の日本人N（渡瀬恒彦・抗日活動家の春蘭…中国の資産家（趙慧華の夫）…さまざまな人間関係の中で、溝江は関東軍と中国の争いの渦にまき込まれていく。
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