汉族青年杨少云与老家人喀都麻从四川往康藏边区，寻找杀父仇人刀疤蓝二。探知仇人下落，云往市集饮酒赌钱，岂料于赢得巨款后遭人伏击，幸得伊拉公主相救。拉父为一族之长，得悉云与蓝之间的恩怨，命二人决斗。拉仰慕云，常结伴邀游，情愫互生。决斗之日，蓝以卑劣手段暗算云与拉父。一场恶斗后，云终得报父仇，惟麻不幸身亡。拉继承父位任族长，由于不能与汉人婚嫁，只好黯然与云话别，一段异族情缘，就此了断。
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