日米開戦前夜、米国海軍情報部は日本海軍の動きを探るため一人のスパイを日本に潜入させた。そのスパイの名は、ケニー斉藤。スペイン戦線に義勇軍として参加した日系二世である。一方、エトロフ島には、ロシア人船員を父にもつ岡谷ゆきがいた。５年前に島から家出同然で抜け出したゆきは、男に捨てられ仕事も解雇されて故郷に戻ってきていた。やがて斉藤は、「日本海軍が真珠湾奇襲作戦を採択し、その集結地がエトロフ島の単冠湾である」との情報を入手し、エトロフ島に潜入する。ゆきは斉藤と出会い、スパイとは知らず恋に落ちる・・・In 1941, a young Japanese-American leftist, Kenny Saito, is blackmailed by a Naval Intelligence officer into becoming an American agent in Japan. After an initial mission in Hawaii, Kenny is told to infiltrate Japanese territory and discover whether or not the Japanese Navy will take hostile action against the U.S.. While in Japan, Kenny successfully passes himself off as a laborer, and discovers that six Japanese aircraft carriers are massing, their ultimate destination being Pearl Harbor. Hiding out on Etorofu Island, Kenny tries to transmit his news to American Intelligence - but his mission is almost ruined when he falls hopelessly in love with Yuki, one of the local villagers.
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