太宗皇帝の命により、遠い天竺へお経を取りに向かう三蔵法師と悟空。ある村で妖怪・八戒を改心させ、さらに川に巣食う沙悟浄も道連れに加えようとするが、悟浄は去ってしまう。火を噴く火焔山にさしかかった一行は、不思議童子の計略で、妖怪たちに包囲された。彼らの正体は天界の将軍たち。人気の高い三蔵をねたんで、皇帝が放った刺客だったのだ。悟浄の加勢を得て危機を脱した一行は、自分たちの意志で、天竺への旅をつづけるのだった。
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