江戸末期、捨て子だった与之吉は、料亭の主人の世話で今では立派な板前となった。だが、顔役の久兵衛に傷つけられた主人の仇を討って殺してしまう。主人の情から父親を捜し、ひと目その顔を見てから自首しようと与之吉は旅に出る。一方、親分の仇討ちの為、お人好しの團兵衛が与之吉を追いかけるが、お互い知らないうちに意気投合。さらに浪曲師に扮した勤王志士、女スパイらが入り乱れて、てにゃわんやの大騒動が起きる。
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