反串演員的美美終於找到了他喜愛並願意接受他的男人，並以隆重盛大的婚禮宣告他們之間的愛情。美美的朋友們為他舉辦了“美美告別同志舞臺演唱會”。以演唱會的形式告別了北京的穩定生活與朋友，美美滿懷信心地準備到上海迎接他全新的生活，然而事與願違，不快樂的婚姻生活很快地劃上了句點。重新回到北京後所面臨的尷尬，使他陷入了困境…… 2005年8月韓國光州國際電影節評委會大獎 2005年10月新加坡華裔電影節展映 2006年柏林電影節展映 2006年西班牙馬德里國際電影節展映 2006年美國真實中國電影節參賽作品 2006年中國第三屆紀錄片交流週 2006年平遙DV國際影展 2006年德國萊比錫國際紀錄片電影節
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